A realização da conciliação bancária pode ser um verdadeiro pesadelo para algumas empresas. Além da checagem de todas as transações e consumir um bom tempo do financeiro, o processo envolve a necessidade de verificação de comprovantes de custos, despesas e uma corrida constante para encontrar as famosas “notinhas” dos gastos.
Para transformar esse cenário e ajudar a solucionar esse problema, a Conta Simples lançou dentro de sua plataforma de gestão financeira a anexação de comprovantes. Por meio da funcionalidade é possível facilitar a vida do financeiro concentrando o registro de comprovantes fiscais em um só lugar.
Como funciona a anexação de comprovante?
A anexação de comprovante na plataforma da Conta Simples funciona de uma forma bem intuitiva.
A cada transação feita por um funcionário ou setor, existe a possibilidade de anexar um arquivo comprovando esse gasto. Simples, não é mesmo?
Para ajudar você nessa tarefa, segue abaixo um passo a passo de como fazer essa anexação.
Como fazer a anexação?
A anexação de comprovante na plataforma da Conta Simples pode ser feita em apenas alguns cliques.
Confira a seguir o passo a passo:
- Acesse o extrato da sua conta;
- Clique na transação em que deseja anexar o comprovante;
- Clique na área do retângulo cinza na aba à direita que será aberta para anexar o comprovante ou arraste o arquivo de imagem para esse local (faça o que você achar melhor!);
- Lembre-se de que os formatos do arquivo podem ser jpeg, PDF ou png.
Pronto! Agora você pode visualizar o comprovante de pagamento sempre que precisar.
Se você estiver no aplicativo, saiba que existe também a possibilidade de você tirar uma foto do comprovante fiscal para fazer a anexação.
Outra praticidade importante de destacar é que essa funcionalidade também traz um campo em que existe a possibilidade de colocar um check na linha do extrato para indicar que a conciliação está feita, assim como colocar uma descrição associada no anexo para ajudar a identificar o gasto que precisa de alguma anotação.
Por que a anexação de comprovante é importante?
Uma coisa que muita gente esquece quando utiliza um cartão corporativo é que aquele gasto que está sendo realizado vai ser analisado posteriormente em uma conciliação bancária pelo financeiro.
Quem fica responsável por essa conciliação tende a ficar de cabelo em pé, já que precisa dos comprovantes fiscais para fazer esse trabalho. Ou seja, é a maior dor de cabeça para o financeiro reunir todas essas notas que comprovam os gastos.
E-book: como otimizar o processo de conciliação bancária
Além de ajudar nessa questão de organização, porque todos os comprovantes das transações vão estar em um só lugar, a nova funcionalidade de anexação também ajuda o financeiro quando é preciso fazer o imposto de renda da empresa. Afinal, essa comprovação com a identificação de custos e despesas será necessária para estipular possíveis abatimentos.
Se a empresa passar por algum processo de auditoria, também não vai precisar correr desesperadamente para reunir os comprovantes fiscais necessários, já que tudo estará armazenado e organizado dentro da plataforma da Conta Simples.
Deu para perceber a importância dessa novidade e como ela contribui para uma gestão mais simples dentro da sua empresa? Se você colocá-la em prática, certamente vai ganhar mais tempo e organização no seu dia a dia. Experimente e conte para a gente os resultados!
